1.与客户会谈与沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对其财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告；
福利待遇：
1、五天工作制（周末双休），周一至周五早上8点30分-下午5点30分；
2、享受国家法律规定假节日休息，有年假，婚假，产假等；
3、丰富多彩的员工业余活动俱乐部，多元的文化生活；
4、公司每月都举行活动：篮球比赛，羽毛球比赛，聚餐，KTV等；
5、年底有奖金及举办年会

.年终奖，绩效奖金，岗位津贴，升补贴，节日补贴请放心，不用担心做不到，公司有高效、全面的培训，有资深的团队教导你，成为专业人才。
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